已查事实/数据央视2026-08-03首条报道以科技创新支撑中国式现代化为主线，点名十五五是科技强国建设关键攻坚期，涉及2026世界人工智能大会、AI全球治理、关键核心技术攻关和教育科技人才一体化；第二条专家慰问继续强化人才强国。

透露的信息传导链为：政策关注 -> 科技、工信、教育、国资、地方财政和央国企研发预算 -> 科研仪器、AI安全评测、数据治理、工业AI、算力调度和成果转化服务采购 -> 收入毛利 -> 回款。当前只验证到政策关注和人才/技术叙事，预算、采购主体、验收口径和合同金额仍缺。

机会可卖产品/服务是AI安全评测、数据脱敏与输出审计、工业质检/排产/能耗优化模型、科研项目管理、成果转化中试服务。采购主体可能是高校院所、央国企研发部门、制造企业、地方科技局和产业园区。

风险会议、专家慰问、技术方向和大会热度不能直接等同订单；AI项目还会被数据权属、验收指标、模型稳定性、算力成本和回款周期拖慢。

明确判断暂无有效标的。若要观察公司，只看已披露AI相关合同金额、合同负债、云/软件收入增长和经营现金流，不用下载量、参会、入选榜单替代利润。

现在怎么做90天最低验证：找3个真实采购单或招标文件，记录采购主体、预算、交付周期、验收指标、付款节点；没有预算和验收口径，不建议进入。

已查事实/数据央视披露《新型电力系统建设“十五五”规划》已发布：到2030年力争新增投产15回以上特高压直流输电通道，西电东送规模超过4.2亿千瓦，非化石能源发电量占比达到50%；同时提到大型风光基地、海上风电、跨省区输电、区域主网架、配电网、微电网、抽水蓄能和虚拟电厂。国电南瑞(600406)2026Q1营业收入95.64亿元、同比+7.52%，归母净利7.21亿元、同比+6.04%，经营现金流-15.14亿元；平高电气(600312)2026Q1营业收入24.50亿元、同比-2.41%，归母净利4.15亿元、同比+15.75%。

透露的信息传导链为：规划指标 -> 国家电网、南方电网及省网资本开支 -> 特高压直流、换流阀、保护控制、GIS/断路器、配网自动化、储能/抽蓄、虚拟电厂平台招标 -> 设备和软件收入毛利 -> 回款现金流。当前政策和资本开支方向清晰，具体订单还要等项目核准和招标。

机会可卖产品/服务是换流阀、继电保护和调度自动化、GIS/断路器、主变、线缆监测、虚拟电厂聚合平台、配网自动化改造和抽蓄/储能控制系统。采购主体是两网公司、省网、发电集团、抽蓄项目公司和地方能源平台。

风险15回以上是2030目标，不是当日订单。工程核准、招标批次、交付验收、原材料价格和质保责任会让收入、毛利和现金流出现时间差。

明确判断国电南瑞(600406)作为二次设备/自动化观察样本，平高电气(600312)作为高压开关观察样本；当前动作是跟踪招标与现金流，不追“特高压概念”。

现在怎么做今天查三项：国网/南网十五五第一批线路或设备招标、公司中标公告金额、合同负债和经营现金流是否改善；没有中标金额，不升级置信度。

已查事实/数据央视披露上半年我国海洋生产总值5.5万亿元、同比增长5.1%，高于GDP增速；海洋船舶新接订单量、完工量、手持订单量全面上涨，国际份额保持领先；福建马尾一艘智能汽车滚装船即将交付，具备光伏、储能、轴带发电一体化智慧能源体系；“国信1号2-2”首批12吨三文鱼上市，“鑫环1号”全年可产4000吨鱼，海洋养殖产量同比增长6%，海水淡化工程规模同比增长7.4%。

透露的信息传导链为：海洋经济与绿色船舶需求 -> 船东、渔业平台、海水淡化业主、地方海洋经济项目资本开支 -> 绿色船舶、智能养殖工船、半潜式平台、淡化设备、运维和监测系统订单 -> 收入毛利 -> 交船/验收/回款。当前验证到行业产值和交付场景，缺口是具体合同金额、客户和利润率。

机会可卖产品/服务是汽车滚装船绿色能源系统、船舶储能/轴带发电、智能养殖工船运维、海洋牧场监测、海水淡化膜系统和能耗优化。采购主体是船东、造船厂、海洋渔业公司、水务平台、地方海洋经济项目公司。

风险产值、订单量和平台投产不等于上市公司利润；船舶建造周期长、汇率和钢价影响毛利，养殖平台还要面对生物安全、饲料、销售价格和台风风险。

明确判断暂无有效标的。只把海工船舶和智慧养殖作为订单线索池；等具体公司披露新签订单金额、毛利率、交付节点和回款，再决定是否纳入观察。

现在怎么做今天查马尾造船/相关船东订单公告、智能养殖平台业主预算、海水淡化项目中标金额；只看到产量或投产宣传，不行动。

已查事实/数据央视披露上半年软件业务收入77182亿元、同比+9.5%，软件出口337.9亿美元、同比+11.4%，信息技术服务收入占全行业68.5%；中欧班列累计开行突破13万列、货值超5200亿美元，货物覆盖53大门类、5万多个品种，铺画96条线路、通达欧洲26个国家236个城市；1-7月全国新开国际航空货运航线超100条。

透露的信息传导链为：数字化和跨境履约需求 -> 制造/外贸企业IT预算、班列平台和航空货运公司运力投入 -> ERP/供应链软件、跨境清关、运踪、仓配、运价风控和多式联运服务订单 -> 收入毛利 -> 回款。当前行业规模和通道覆盖明确，企业利润还要看客户留存和运价。

机会可卖产品/服务是外贸订单管理、关务合规、运输可视化、班列/空运订舱、海外仓库存周转、汇率与账期风控、SaaS和运维服务。采购主体是制造出口企业、跨境电商、货代、班列平台、航空货运公司和园区运营方。

风险班列开行量、货值、航线数量和软件收入不能直接等同个股利润；价格战、空载回程、账期、客户流失、外部制裁和汇率会吞掉毛利。

明确判断暂无有效标的。软件公司必须看ARR/续费率/合同负债/经营现金流，物流公司必须看单箱收益、装载率、回程货源和账期；没有这些数据，不硬凑。

现在怎么做今天做两个验证：找一个出口制造客户的清关/运踪痛点和预算，查一个班列或航空货运平台的运价、装载率、回程货源；没有付费客户，不扩大。

已查事实/数据央视披露上半年PM2.5平均浓度29.9微克/立方米、同比-6.6%，空气质量优良天数比例82.8%、同比+4.5个百分点；地表水I-III类比例87.4%、同比+3个百分点，劣V类0.9%、同比-1.2个百分点。西部强降雨导致陕西汉中6个县区82个镇街受灾，2.7万余名党员干部和网格员巡查排险，中央向陕西调拨6.5万件救灾物资；四川巴中提前转移危险区域群众8000余名。尾段还有美伊谈判分歧、霍尔木兹新航线、美国华盛顿州林火超1000平方公里、600栋建筑被毁和6万人疏散。

透露的信息传导链为：生态考核和灾害应急 -> 生态环境、住建、水务、应急、气象、水利、地方财政预算 -> 空气/水质监测、治理工程、预警平台、应急物资、排险服务采购 -> 收入毛利 -> 验收和回款。国际风险链条则是油价、运价、保险、通关、汇率和账期约束，不是新增订单线索。

机会可卖产品/服务是空气/水质在线监测、重点断面治理、排水防涝、地灾预警、应急通信、救灾物资供应链和风险暴露管理。采购主体是生态环境局、住建/水务局、应急管理部门、气象水利部门和地方平台公司。

风险环境质量改善和转移人数不等于企业利润；生态治理常有验收和运维付费不清，应急项目可能一次性强、回款慢。国际冲突和林火不适合追题材。

明确判断生态/应急只做预算和招标验证；国际风险明确回避事件交易，已有中东、能源、航运、海外工程暴露的业务要降账期、加保险和备路线。

现在怎么做今天查本地生态/水务/应急预算和招标；已有海外暴露更新客户国家、币种、航线、能源成本、保险、备用供应和账期，不新增地缘风险投入。